SCHEDULE スケジュール／活動管理
「新規訪問」「情報交換」「トラブル対応」等、アポイント内容に合わせて色分けし傾向を分析できます。訪問予実の確認も行え、個人・部署単位の連携が円滑になり、行動内容・成果を記載すれば、自動的に営業日報になります。
営業会議の資料は不要！
入力された活動をダッシュボードで自動集計。
新規アポイントや既存顧客への訪問活動を、ダッシュボード機能で自動集計することができます。
誰がどのぐらい新規アポイントを獲得できているか？
新規や既存顧客への訪問数などを一目で確認でき、全体の動きをすぐに把握できます。また、営業会議用の資料としてお使いいただけます。
営業や総務など、グループ別に予定を可視化。
全体の活動予定をカレンダーで確認できるのはもちろん、各グループ単位でも予定を確認することができます。
Googleカレンダーとの連携が可能
BizBa-Salesで登録された予定と、Google のカレンダーの予定を連携することができます。
CRM 顧客管理
顧客情報、顧客毎の販売実績（年度毎）、製品の販売履歴、活動日報の確認等、過去に何があったのか、すべて確認することができるので、引継ぎ漏れや担当者依存を防止します。
企業情報、担当者情報の管理
顧客の企業情報や担当者情報は集約して1ページで確認することができます。
顧客別の売上実績、活動履歴の見える化
顧客別に、今までの売上を確認をすることができます。また商談内容などの活動履歴もリアルタイムで振り返ることができます。
SFA 案件管理
案件・商談管理で案件毎のステータスを確認できるので、組織全体でフォローアップが可能になります。案件見通し表で顧客への再アプローチ時期を見える化することで、営業と総務との連携が円滑になります。
案件別活動、顧客履歴管理
案件に紐づく更新・ヒアリング・クレームなどの活動一覧や顧客情報を簡単に確認できます。
案件（売上）情報の管理
案件の売上情報、仕入れ情報を入力することで、売上金額、粗利、契約数が自動で計算されます。
また、年度毎の金額も表示されます。
案件見通し表
案件・契約情報が⽉別に⼀覧で表⽰されます。
月別の案件状況の確認や、契約更新の準備を行います。
売上一括編集
案件状況、契約・売上情報を一括で更新できます。
ANALYSIS 統計分析機能
年間予算に対する進捗、利益率、売上顧客ランキング、営業マンの売上ランキング等が自動で表示され、いつでもどこでも閲覧可能です。管理者は集計データを確認し、問題点の分析＆アドバイスが可能に。
全社、組織、担当者別、
カテゴリー別、顧客別での売上・粗利分析
さまざまな軸で現状を確認し、顧客・チーム毎の問題点の洗い出しやノウハウの共有を行えます。また、業界（カテゴリー）別の傾向を分析し、次の施策を検討することも可能です。
売上ランキング
（顧客別、カテゴリー別(業界)、担当者別）
顧客、カテゴリー(業界)、担当者別の売上⾼のランキングをリアルタイムで確認することができます。上顧客や商材が有効な業界などを把握し、次の施策を検討します。
前年⽐、達成率の集計会計期間(決算⽉)、
四半期集計
会社組織として事業成⻑を⽬指すにあたり、前年⽐、達成率の数値は、⾮常に重要な数値となります。社員全員が把握することで、社員の士気をあげ、今後の対策の検討材料にします。
PERSONALIZED ホームカード
ログイン後のホーム画⾯は、ユーザーごとに表⽰したい内容（カード）を⾃由に配置可能です。
現在表⽰可能なカードの種類は約20種類、⾃分の業務にあわせた情報にすぐにアクセスすることが可能です。
TODO
次の⾏動を思いついたり、決定した際にすぐにスマートフォンからTODO⼊⼒ができるので、タスク漏れ「0」へ。 ドラッグドロップで進捗を更新でき、チーム、部署、組織でもタスク作成が⾏えるため、連絡・相談が円滑に。 顧客や案件に紐づけることができるため、スムーズに該当の情報へアクセスできます。
Wiki/掲示板
社内での共通の知識や業務におけるルールの共有を促進するwikiや、社内での意見交換を促進する掲示板機能で、社員間でのコミュニケーションの活性化をサポートします。
Wiki
業界独自の用語集や営業トーク集、製品説明などの情報を必要に応じてまとめることができ、知識の共有が円滑になります。
掲示板機能
社内で状況の共有や意⾒交換をしたい時に、利⽤者が⾃由に掲⽰板を⽴ち上げることができます。社内コミュニケーションの活性化をサポートします。
通知機能
案件・活動のコメントを投稿する時や、スケジュールの登録時に
指定したメンバーへ通知をすることができるので、伝達漏れを防ぎます。
その他 システム管理
カスタム項目(独自項目)の追加
活動・顧客・案件の登録項⽬を独⾃に設定することが可能。
権限設定
各機能の利用制限を、ユーザー毎に設定することが可能。
タグつけ機能
活動・顧客・案件に独自のタグを設定し、検索やダッシュボードでのデータ抽出が可能。
休日管理
カレンダーに⾃社独⾃の休⽇を設定することが可能。
添付ファイル機能
活動・顧客・案件などにファイルを添付することが可能。
CSV出力、取込機能
案件や顧客情報において、CSVでの出力や取り込みを行うことが可能。
